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稀土永磁材料产业在全球及国内的发展规模

1.全球规模情况

2013年,全球钕铁硼总产量达到11万吨左右,其中,烧结钕铁硼材料占主要市场,达到90%以上,粘结钕铁硼永磁材料的市场份额较小。1997~2013年,全球烧结钕铁硼产量的年复合增长率达15%,而粘结钕铁硼的年复合增长率只有7%。目前,粘结钕铁硼的产业规模较小的原因主要有两个方面:

一是相比烧结钕铁硼,其磁性性能和机械强度较弱,应用范围受限;

二是上游原材料磁粉成分及制备工艺专利被麦克昆磁公司(MQ)控制(专利覆盖范围主要为日本、美国和欧洲地区),且不向其他制造商授权专利许可,目前麦克昆磁公司生产的钕铁硼磁粉占有全球市场80%以上的市场份额。

2014年7月,MQ磁粉专利到期,有助于降低磁粉成本,推动粘结钕铁硼对铁氧体的大规模替代,从而促进全球粘结钕铁硼的规模增长。

2013年,在全球钕铁硼永磁材料中,高性能钕铁硼产量达到4.28万吨,同比增长16.56%,在钕铁硼总产量中占比达35%以上。在高性能钕铁硼的需求中,驱动电机占主要部分,占比达到45%;其次是风电领域,占比为23%,变频家电占比为10%,消费电子占比为8%等(见图)。

图 2006~2013年全球高性能钕铁硼永磁材料产量及增长率

2.我国规模情况

我国钕铁硼永磁材料产业从1984年开始,经过30年的发展,已经形成了完整的工业体系。2000年,我国钕铁硼永磁材料产量超过日本,成为世界上最大的钕铁硼磁体生产国。2011年,我国稀土产业整合,稀土原材料价格巨幅波动抑制了对下游钕铁硼永磁材料的需求,产量增速出现放缓,从2010年36.84%的增速放缓至2011年的6.41%、2012年的7.95%、2013年的5.24%。2013年,我国钕铁硼产量为9.4万吨,占到全球总产量的90%左右(烧结钕铁硼产量占全球的90%以上,粘结钕铁硼磁体产量占65%~67%),高性能钕铁硼产量为2.2万吨,全球占比为54.3%。虽然产量增速放缓,但2013年我国钕铁硼运行产能增幅仍保持在10%左右,达到33万吨。其中,烧结钕铁硼的运行产能接近33万吨,粘结钕铁硼运行产能在8300吨左右。而我国的钕铁硼磁体的需求仅在8.5万吨以下,钕铁硼运行总产能和总需求的比值增加到3.88倍,大于2012年的3.75倍。

作为稀土永磁产品的主要生产国,我国钕铁硼出口增长较快。2013年,我国共出口钕铁硼类产品约2.4万吨,其中,钕铁硼永磁体18825.5吨,钕铁硼磁粉3277.1吨,甩带片1333.5吨,其他钕铁硼合金585.7吨[2]。我国内地钕铁硼永磁体出口各地区,其中,中国香港占14%,美国占13%,德国占12%,韩国占10%,泰国占6%,意大利占5%。钕铁硼磁粉是生产粘结钕铁硼磁体的半成品,2013年,我国大陆共出口到20个国家和地区,其中,出口日本78%、德国12%、芬兰5%、韩国1.35%,我国台湾1.26%,美国0.87%。甩带片是生产钕铁硼的中间合金,2013年,我国共出口到7个国家或地区,其中,出口日本85%,德国占14%。强力磁铁

当前,我国烧结钕铁硼永磁产品档次和质量显著提高,合金冶炼采用的速凝薄片和氢处理技术,使我国从最初只能生产N40以下的中低档产品,发展到可生产N45~N50的高牌号产品。同时,近年来我国粘结钕铁硼磁粉生产厂商大幅增加,生产效率逐步提升,国产磁粉的产量进一步增大且价格较美国麦克昆磁(MQ)磁粉便宜30%~40%。随着国内技术工艺水平的升级、专有设备的研发突破以及国外各种专利权限制的取消,我国大型厂商将重点发展高性能钕铁硼永磁材料。